sonja

Finanzanalyse

 

Sie erhalten eine umfassende und schriftliche Bestandsanalyse Ihrer jetztigen finanziellen Situation anhand von Zahlen, Daten und Fakten.

Die alte Metapher mit dem Arzt, der erst nach eingehender Untersuchung eine Diagnose trifft, ist mehr als abgedroschen, vor allem beim Zustand unseres Gesundheitssystems mit übervollen Wartezimmern. Viel passender ist das schon das alte Sprichwort: „Durchs Reden kommen d`Leut zsamm“. Fakten und persönliche Situation sind natürlich wichtig, aber erst durch ein gutes Gespräch kommt man auf die wirklich wichtigen Dinge. Somit steht ein intensives Plaudern (zumindest mit Kaffee) am Anfang jeder guten Beratungs-Beziehung. Ebenso wichtig wie Ihre Situation sind nämlich Ihre Ziele, Wünsche und Träume, die als Basis für die Strategie dienen sollen. Wohin soll die Reise gehen, welche Dinge sind Ihnen besonders wichtig? Erst mit diesen Informationen ausgestattet, folgt eine grundlegende Analyse der Ist-Situation. Auf einem Bein steht es sich eben schlecht, erst wenn wir alle Aspekte beleuchtet haben, steht der Weg für konkrete Maßnahmen offen. 

 

 

  • Überprüfung des Preis-/Leistungsverhältnisses Ihrer Finanzverträge durch den Vergleich mit über 100 Produktanbietern
  • Vorteilsvergleich Wohneigentum gegenüber Miete
  • Profitable Konzepte zu Geldanlage und Vermögensaufbau
  • Schutz gegen unzureichende, falsche oder zu teure Versicherungen
  • Konzepte zur Absicherung Ihrer Angehörigen, falls Ihnen etwas passiert
  • Umfassende Altersvorsorge unter Ausnutzung aller staatlichen Zuschüsse 

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ich bin gerne für Sie da!